西卡的直系债券表现出良好的平衡和保守的债务期限配置。

2018年,西卡发行了16.5亿瑞士法郎的可转换债券,到期于2025年,以部分融资从圣戈班公司收购自己的股份。转换价格目前设定为189.10瑞士法郎,如果支付给股东的股息高于每股1.85瑞士法郎,则将按年调整。

2019年,西卡发行了13亿瑞士法郎的强制性可转换债券,将于2022年1月30日到期。该债券的主要目的是通过股权为收购Parex提供部分融资。标准普尔已授予该工具较高的股本含量。

2019年和2021年,西卡签署了两项循环信贷安排,各7.5亿瑞士法郎,均于2026年到期。这些设施的主要目的是涵盖建筑业务的季节性、收购的前期融资和集团现金头寸的减少(从而减少当前负利率环境的影响)。没有金融契约。

概述债务期限

仪器
主要
货币
金额(百万)
发行人/借款人 男高音(年) 成熟 优惠券 转换价格 标准普尔评级
直接债券 瑞士法郎 150 betway必威中文官网 10 12/07/2022 1.750% - A -
直接债券 瑞士法郎 200 betway必威中文官网 10 14/11/2023 1.875% - A -
直接债券 瑞士法郎 250 betway必威中文官网 6 12/07/2024 0.625% - A -
可转换债券 瑞士法郎 1650年 betway必威中文官网 7 05/06/2025 0.150% 189.10 A -
直接债券 瑞士法郎 140
betway必威中文官网 8 27/03/2026 0.600% - A -
直接债券 欧元 500 Sika Capital b.v., NL(由Sika AG担保)betway必威中文官网 8 29/04/2027 0.875% - A -
直接债券 瑞士法郎 130 betway必威中文官网 8 12/07/2028 1.125% - A -
直接债券 欧元 500 Sika Capital b.v., NL(由Sika AG担保)betway必威中文官网 12 29/04/2031 1.500% - A -
总债务工具 2520瑞士法郎
1000欧元
循环信贷安排(2021年) 瑞士法郎 750 betway必威中文官网 5 13/12/2026 - - -
循环信贷额度(2019年) 瑞士法郎 750 betway必威中文官网 7 01/04/2026 - - -
总循环信贷额度 1500瑞士法郎
强制性可转换债券 瑞士法郎 1300年 betway必威中文官网 3. 30/01/2022 3.750% 130.76 BBB
总权益工具 1300瑞士法郎

债券到期档案

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