西卡的直线债券显示了良好的平衡和保守的债务期限配置。

2018年,西卡发行了16.5亿瑞士法郎的可转换债券,到期日期为2025年,部分资金用于从圣戈班公司收购自己的股份。转换价格目前设定为189.56瑞士法郎,如果向股东支付的股息高于每股1.85瑞士法郎,将按年度进行调整。

2019年,西卡发行了总额13亿瑞士法郎的强制性可转换债券,到期日期为2022年。债券的主要目的是用股权为Parex收购提供部分融资。强制转换价格目前设定为126.34瑞士法郎(最低价格)和142.13瑞士法郎(最高价格),取决于到期时的股价,并根据向股东派发股息的情况每年进行调整。标普授予了这一工具很高的股本含量。

2019年,西卡签署了一项7.5亿瑞士法郎的循环信贷安排,到期日期为2025年。这项贷款的主要目的是涵盖建筑业务的季节性、收购的预先融资和集团现金状况的减少(从而减少目前负利率环境的影响)。扩展选项已经到位。不存在财务契约。

概述债务期限

仪器
主要
货币
金额(百万)
发行人/借款人 男高音(年) 成熟 优惠券 转换价格 标准普尔评级
直接债券 瑞士法郎 170 betway必威中文官网 3. 12/07/2021 0.125% - A -
直接债券 瑞士法郎 150 betway必威中文官网 10 12/07/2022 1.750% - A -
直接债券 瑞士法郎 200 betway必威中文官网 10 14/11/2023 1.875% - A -
直接债券 瑞士法郎 250 betway必威中文官网 6 12/07/2024 0.625% - A -
可转换债券 瑞士法郎 1650年 betway必威中文官网 7 05/06/2025 0.150% 189.56 A -
直接债券 瑞士法郎 140
betway必威中文官网 8 27/03/2026 0.600% - A -
直接债券 欧元 500 Sika Capital b.v., NL(由Sika AG担保)betway必威中文官网 8 29/04/2027 0.875% - A -
直接债券 瑞士法郎 130 betway必威中文官网 8 12/07/2028 1.125% - A -
直接债券 欧元 500 Sika Capital b.v., NL(由Sika AG担保)betway必威中文官网 12 29/04/2031 1.500% - A -
总债务工具 2690瑞士法郎
1000欧元
循环信贷额度 瑞士法郎 750 betway必威中文官网 5 2024年1月4日 - - -
循环信贷总额 CHF 750
强制性可转换债券 瑞士法郎 1300 betway必威中文官网 3. 30/01/2022 3.750% 126.34-142.13 BBB
总权益工具 1300瑞士法郎

债券到期档案

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